Как выигрывать торги по банкротству

Торги по банкротству однозначно стоят того, чтобы с ними связываться. Но с улицы на такие торги не зайдешь и все их кочки с наскока не объедешь. Нужно знать, по какой траектории двигаться. В новой серии статей специалист «Игумнов Групп», выигравший не одни торги по банкротству, рассказывает про то, как хорошо к ним подготовиться.



Торги по банкротству (они же банкротные торги) — это торги, на которых продают имущество граждан и компаний-банкротов. Ими завершаются судебные процедуры банкротства (тех, с кого есть что взять).


Точнее, кто организатор торгов по банкротству. Это арбитражный управляющий. Устраивает торги он либо сам, либо с помощью специализированной организации (но привлечение посредника стоит денег, и часто из экономии организатором выступает арбитражный управляющий. Особенно если лотов немного).

Но вот если их больше (бывает и за сотню), то специалистов привлекать приходится, потому что управляющий просто не может разорваться и успеть (параллельно со своими другими обязанностями) пообщаться со всеми заинтересованными в покупке: ответить на звонки и письма, съездить на показ той же недвижимости или техники и т. д. С другой стороны, если есть что продавать, то и конкурсная масса не пустая.

Весь этот банкет проводится за счет должника, но под прицелом кредиторов, которые, как правило, зорко следят за обоснованностью каждой траты.

Скачать статьи Закона о банкротстве и Приказ Минэкономразвития, в которых говорится о торгах:

Очных торгов в банкротстве нет. Продажи происходят:

а) по прямым договорам (редко, однако там могут быть интересные лоты «за недорого»);
б) на электронных торгах, то есть на электронных торговых площадках (ЭТП) — в подавляющем большинстве случаев.

Важно: все привлекаемые к торгам по банкротству лица должны быть аккредитованы в СРО (саморегулируемой организации), в которой состоит сам арбитражный управляющий. На практике все делается так: управляющий выбирает ЭТП. Если площадка в СРО управляющего не аккредитована, арбитражный управляющий возмещает ей небольшие расходы на эту процедуру, и ЭТП специально для ведения его торгов аккредитовывается в нужной СРО.
Это продажи лотов стоимостью менее 100 тысяч рублей без посредника в лице ЭТП. Покупателю не нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП), которая в обязательном порядке требуется на электронных торгах, а управляющий обходится без трат на оплату услуг площадки.

Организатор торгов делает публикацию в ЕФРСБ с описанием лота и его ценой, указывает срок для приема заявок. На Федресурсе эти объявления может увидеть кто угодно. Несмотря на то что все действо называется «торги по прямым договорам», торга, по сути, здесь нет: лот достается тому, кто приедет и подпишет договор.

Иногда организатор торгов пытается схитрить, чтобы не тратиться на ЭТП, и «расчленяет» лот.  Допустим, чайный сервиз стоит 150 тысяч рублей. Блюдца оцениваются отдельно, чашки — тоже отдельно. Вуаля — и вот стоимость каждого лота уже меньше 100 тысяч, а значит, оба можно выставить на торги по прямым договорам: покупатель может приобрести то, что понравится, без лишних формальностей, просто отправив заявку организатору. Так можно купить мебель, бытовую технику, да и тот же чайный сервиз.

Судебная практика склоняется к тому, что «расчленять» предмет торгов нельзя, если «сделки по продаже имущества должника являются взаимосвязанными». Но за всеми не уследишь, и в реальности есть немало случаев, когда такой финт прокатывает.

Скачать нормативку по запрету «расчленения» лотов и установлению порядка продаж имущества стоимостью до 100 тысяч рублей:

На ЭТП, как мы уже знаем, продается имущество стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Торги проходят в форме аукциона: кто предложил за лот большую цену, тот его и выкупает. Шаг аукциона — повышение цены — определяется организатором и составляет 5–10%.

Пример: начальная цена реализации квартиры — 10 млн рублей, шаг аукциона — 5% от начальной цены. Покупатели будут соревноваться, повышая цену на 500 тысяч (5% от 10 млн рублей), пока не выйдут за пределы своих финансовых возможностей. Последний предложивший цену становится победителем и получает квартиру. Допустим, за 11 млн 500 тысяч рублей.

А если кроме тебя лот никому не интересен, то это будет так называемый аукцион с единственным участником. Поэтому та же квартира достанется тебе по начальной цене, за 10 млн.

Аукционы бывают первоначальными и повторными. Если на имущество банкрота никто не позарится на первом аукционе, цену на лот снизят на 10% и назначат повторный. А если лот никто не выкупил ни на том, ни на другом, дело дойдет до публичного предложения, где цену сначала установят на уровне повторного аукциона, а потом будут планомерно уменьшать.

Пример

Цена лота на первоначальных торгах — 100 рублей.
Цена лота на повторных торгах: начальная цена минус 10% = 90 рублей.
Публичные торги: начальная цена = начальной цене повторных торгов (90 рублей) и далее идет ее понижение.

Публичное предложение — это вообще интересная штука, потому что на нем цена лота вообще идет не вверх, а вниз: если по выставленной стоимости никто вещь покупать не захочет, цену снижают еще раз; если потенциальные участники и это игнорят, то стоимость лота делают еще ниже. Но до нуля она не упадет, поскольку в документах прописывается так называемая цена отсечения, ниже которой лот выставляться не будет.

Публичное предложение с «прогнозом» изменения цены (Федресурс). 

Так, за месяц-полтора стоимость лота может упасть вдвое или даже больше. Правда, торговаться на этом этапе уже не получится: устраивает цена — покупай, нет — до свидания. Однако снижение стоимости, понятно, эту недостачу драйва компенсирует.

Но далеко не все лоты до этого этапа доходят. Ликвидное имущество разбирают еще на стадии аукциона.

Также аукционы делятся на открытые и закрытые. Еще точнее: существует четыре варианта аукционов в банкротных торгах, потому что учитывается также форма подачи предложений о цене. Она также бывает открытой и закрытой.

Вот все формы:

1. открытый аукцион по составу участников с открытой формой предложений о цене по продаже имущества;
2. открытый аукцион по составу участников с закрытой формой предложений о цене по продаже имущества;
3. закрытый аукцион по составу участников с открытой формой предложений о цене по продаже имущества;
4. закрытый аукцион по составу участников с закрытой формой предложений о цене по продаже имущества.

Открытая форма состава участников значит, что заявки принимаются от кого угодно.

Закрытая форма предусмотрена для продаж имущества, ограниченного в обороте (драгоценные камни, драгметаллы, оружие и пр.). В этом случае отбор участников производится исходя из того, есть ли у них соответствующие лицензии/разрешения.

Открытые и закрытые предложения о цене: в первом случае предложенная тобой цена за лот видна всем участникам, повышать ты ее можешь сколько угодно (пока не выиграешь либо не сдашься). Во втором — цена каждым участником подается единожды, вместе с заявкой, например, и до подведения итогов другим участникам не видна. Побеждает тот, кто (втайне от других) предложил максимальную цену.


Все, включенное в конкурсную массу: недвижимость, автомобили, спецтехнику, доли в компаниях или общей собственности, акции, оружие, мебель, драгоценности, дебиторскую задолженность, ценные бумаги (акции, облигации, векселя и пр.), товарные знаки, ювелирные изделия, аппаратуру и другое, не менее полезное в хозяйстве. В теории даже корову купить можно (если она включена в конкурсную массу).

Единственное жилье физлица-должника на торги выставлять не будут. Предметы обихода и личные вещи — тоже. «Вот ту красивую кастрюльку» или «тулупчик заячий, который должник носил всего две недели» ты на торгах по банкротству не приобретешь (но оптовые партии новой одежды, например, — вполне возможно).

Еще там нельзя купить предметы, которые изъяты из оборота. Например, радиоактивные вещества.


Продажи без объявления цены на торгах по банкротству нет. Такое встречается только на торгах государственным и муниципальным имуществом.

Определяет цену арбитражный управляющий или привлекаемый им оценщик. В банкротстве физлиц оценщика можно привлекать только с санкции суда.

Пример: индивидуальный предприниматель банкротится. Арбитражный управляющий подает в суд ходатайство о привлечении независимой экспертно-оценочной организации, чтобы понять, сколько стоят 18 принадлежащих ИП товарных знаков. Суд ходатайство удовлетворяет: стоимость услуг никто из участников дела завышенной не назвал, а оценка товарного знака — не недвижимость. Это для последней можно определить цену по аналогии, просто посмотрев на похожие дома, участки и квартиры. Так управляющий при оценке обычно и поступает — оценивает по аналогии.

Зачем знать про то, кто должен заниматься оценкой? Затем, что арбитражный управляющий сам (или договорившись закулисно с оценщиком) может оценить имущество ниже рынка. Но такой финт наверняка незамеченным не останется: кредиторы спохватятся и будут обжаловать оценку. Однако могут и промолчать, поскрипывая зубами: ведь новую оценку должен финансировать именно несогласный кредитор. А вам останется лишь «поймать» такой лот и выкупить его.

Кстати, выше рынка оценивать лоты никому не выгодно: по «задранной» цене их никто не купит, в итоге все потеряют время из-за повторных торгов.

Проблем с оценкой перед выставлением лота на торги в банкротстве вообще полно. Например, кредитор с оценкой не согласен и заявляет, что имущество должника продается ниже рынка, а это не есть хорошо для конкурсной массы. Однако простого заявления недостаточно: нужны мотивированные возражения.

Пример: банкротится тот же ИП, что и в предыдущем примере. Финансовый управляющий определяет начальную цену принадлежащей должнику Audi Q5 в 1 млн 150 тысяч рублей. Цена указывается в Положении о торгах банкрота, которое должен утвердить суд (машина в предпринимательской деятельности не использовалась, поэтому никаких утверждений комитетом кредиторов, все — только в суде). Но тут банк-кредитор подает возражение: авто оценено ниже рынка! В подтверждение банк дает свой анализ по стоимости аналогичных «Ауди» с учетом пробега, года выпуска и места нахождения. При этом за основу анализа берет объявления с «Авито» — никакого привлечения оценщика. У кредитора получается 1 млн 400 тысяч рублей. Суд почему-то верит кредитору, хотя обе оценки проводились по аналогии и корректирует начальную цену продажи машины в большую сторону. Ну что ж, если суд считает, что слегка завышенная цена будет способствовать более быстрой продаже авто, у нас возражений нет.

И еще один кейс. Финансовый управляющий должника оценил стоимость доли жилого дома и земельного участка в Самарской области в 51 175 рублей и установил эту цену как начальную для предстоящих торгов. Но тут банк — кредитор банкрота — начал возражать. Эта доля, считал банк, стоит в семь раз дороже — 367 000 рублей. Поэтому начинать торги надо с нее.  В подтверждение кредитор принес в суд свое заключение о стоимости имущества — в штате банка имелся свой оценщик. Финансовому управляющему ничего не оставалось, как согласиться с кредитором.

Вышлем вам эти судебные акты, если оставите свою почту в форме:

Важно: если оценку имущества подготовил оценщик за счет имущества должника (то есть за счет конкурсной массы), то несогласный кредитор должен за свой счет провести контроценку (альтернативную оценку). Это лишние траты, не все кредиторы могут себе это позволить. Но, как мы видим на примерах, те же банки — могут.

Для участия в торгах по банкротству потребуется оформить ЭЦП и собрать пакет документов к заявке.

Торги по банкротству и список документов для участия в них

Для граждан потребуются паспорт, ИНН, СНИЛС, документ, подтверждающий внесение задатка (платежка), и банковские реквизиты на случай возврата этого задатка.

Юрлица и индивидуальные предприниматели должны собрать пакет побольше: свидетельство о своей госрегистрации, ИНН компании, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с печатью или ЭЦП налоговой, устав, приказ о назначении руководителя и его паспорт, реквизиты компании и, естественно, доказательство внесения задатка.

И заявка, и приложения представляются в электронной форме и должны быть заверены ЭЦП заявителя.

Это ЕФРСБ, газета «КоммерсантЪ» и сайты-агрегаторы. Но если идет продажа имущества «должника-физика», то объявление, скорее всего, будет только на ЕФРСБ. Обычно имущества у физлиц не так много, поэтому финансовый управляющий экономит: публикация на ЕФРСБ сейчас стоит 450 рублей, а в «Коммерсанте» — от 20 до 50 тысяч.

Объявление о проведении торгов на ЕФРСБ

Также объявления можно искать на сайтах электронных торговых площадок. Рекомендую рэнкинг (список, который можно ранжировать по разным показателям) ЭТП с хорошим визуалом от портала ПРОбанкротство:




Всего ЭТП в стране больше 50, но две трети рынка в руках у этих:

• МЭТС — 19,05%;
• Российский аукционный дом — 13,64%;
• Центр дистанционных торгов — 13,58%;
• Альфалот — 12,02%;
• Новые информационные сервисы — 8,97%.

1. Выбрать площадку и получить ЭЦП

Подойдет не всякая ЭЦП, а усиленная квалифицированная электронная подпись.

При оформлении подписи в удостоверяющем центре нужно не только сказать, что она нужна вам для участия в торгах, но и указать, на какой конкретно площадке будут проходить торги по банкротству.

Это звучит странно, но вот причина: некоторые площадки допускают к участию в своих торгах только владельцев электронных подписей, в которые вшит сертификат этой конкретной ЭТП. Последний, разумеется, продается отдельно. Вроде бы мелочь какая и крохоборство, но денежка-то площадкам капает, и стабильно.

2. Зарегистрироваться на ЭТП

О нюансах выбора площадки мы уже рассказали. Регистрация на ЭТП бесплатна (пока).

3. Найти интересный лот

Где его искать? Смотря, что вас интересует. Вот та же недвижимость. Я доверяю единственному, на мой взгляд, полностью рабочему источнику. Это — та-дам! — официальный сайт Федресурса.

Там указываете регион (Москва, например), затем выбираете в классификаторе «Жилые здания (помещения)», далее жмете на «Поиск».

Затем переходите на «Вид торгов» и смотрите, что предлагают. Можно также посмотреть это, нажав на ссылку в ячейке «Должник», но это более долгий путь.

Продажа жилых помещений на торгах по банкротству (Федресурс)

Агрегаторы торгов, на мой взгляд, дохлая тема: их данные о лотах запросто могут оказаться неактуальными. Привет, потеря времени.

В объявлении о проведении торгов по банкротству обязательно должны содержаться достаточно подробные данные о лоте: его наименование, начальная цена, шаг аукциона в процентах от начальной цены, информация о задатке, дата торгов и даты приема заявок на участие, как можно осмотреть имущество и прочее.

Объявление о проведении открытого аукциона с открытым предложением о цене по продаже квартиры (Федресурс). Указана ЭТП — «Альфалот»

Типовой список документов, прилагаемых к информации о продаже лота: договор о задатке и проект договора купли-продажи (Федресурс)

Предупреждаю сразу: все расходы по перерегистрации выигранного имущества «на себя» будете нести вы, а не площадка или арбитражный управляющий. Указание на это должно быть в проекте договора.

4. Задаток и заявка — тонкости и подводные камни

Условия подачи заявки читайте как можно внимательнее, потому что любая мелкая несостыковка в документах, любое формальное нарушение приведут к тому, что организатор не допустит вас до торгов. И все, полет прервется, не успев начаться, выгодные лоты уплывут к более удачливым и дотошным покупателям.

Главное правило здесь такое: если организатор торгов захочет найти ошибку, чтобы не допустить вас до торгов, он ее найдет. Ваша цель — помешать ему это сделать и оформить все документы безупречно.

Итак, чтобы вас признали участником торгов по банкротству, надо:

• выбрать лот;
• оплатить задаток за лот на счет, указанный в объявлении и договоре о задатке (его размер по норме закона о банкротстве не должен превышать 20% от размера цены лота. Как правило, он составляет 10–20%);
• подать, наконец, на ЭТП заявку на участие. Сканы прилагаемых документов заверить ЭЦП (а лучше внимательно прочитайте порядок заполнения заявки).

После даты окончания приема заявок останется ждать от арбитражного управляющего протокола, в котором будет список лиц, допущенных к участию в аукционе, найти там себя и успокоиться: задаток пришел на нужный счет, к документам не придрались, все хорошо.

Итак, вас включили в участники аукциона. Приготовьте флешку с ЭЦП, включите компьютер и бесперебойник, проверьте доступ в интернет, чтобы что-то не пошло «не так» в самый ответственный момент.

5. Торги начались

С начала аукциона есть ровно час на то, чтобы кто-то подал признаки жизни на торгах — сделал первое предложение о цене. Никого в течение часа, даже если участники на аукцион заявились? Ок, торги завершаются и признаются несостоявшимися.

Если на аукцион заявился один участник, лот достается ему без торгов — по начальной цене. В протоколе так и напишут: «аукцион с единственным участником».

Но если жизнь на Марсе все же есть и кто-то сделал первую ставку, то после нее остальным участникам дается ровно 30 минут, чтобы перебить цену, предложенную первым (то есть предложить новую, которая будет выше). Цену вам нужно предлагать не просто выше, а в соответствии с шагом аукциона —  5–10% от начальной. Следующая ставка — еще полчаса на «перебить» и т. д.

А если в течение тридцати минут после последнего предложения (отклоненные предложения — например, если предложенная цена не соответствует шагу аукциона — здесь не учитываются) не поступило следующее предложение, торги завершаются автоматически.

«Побеждает» последняя ставка — та, которую не перебили 30 минут.

Чтобы потрепать нервы оппонентам и вывести их из терпения, можно новую ставку делать на 29-ой минуте, а не сразу же. Но особого профита это не дает, так, для развлечения и в надежде на случайность, чтобы оппоненты вышли из себя, сказали: «Да пропади оно все пропадом!» и захлопнули ноутбук.

Из моей практики: аукцион с двумя участниками. Я вел торги как организатор. Оба участника перебивали ставки друг друга на 29-ой минуте, ни раньше, ни позже. Торги начались в 10:00 и завершились ровно в 18:00 (!!!). То есть целый день шла война на износ: кто из желающих купить лот психанет первым. В итоге один из участников после 18:00 просто перестал делать ставки: рабочий день-то закончился. Соответственно, выиграл второй — за счет своего терпения.

6. Выигрыш. Что дальше?

Вашу ставку за полчаса не перебили или вы стали единственным участником. То есть выиграли. По результатам торгов организатор составит протокол и в течение пяти дней с этого момента отправит вам предложение заключить договор купли-продажи. Тот самый, проект которого был пристегнут к объявлению о торгах. Вы подписываете договор и перечисляете деньги (часть из них вы уже отдали в качестве задатка, помните?) на счет, который указан в договоре. Это основной счет должника (или, если торги залоговые, то специальный залоговый счет).

Успейте расплатиться в течение 30 дней со дня подписания договора. И все, квартира-машина-дача-бриллиантовое колье — ваши.

7. Проигрыш. Что дальше?

Не опускать руки — раз, ждать возврата задатка — два. Задаток возвращается всем заявителям, кроме победителя торгов, разумеется. Его деньги пойдут в счет оплаты лота, а если победивший откажется лот оплачивать, то его задаток пополнит конкурсную массу должника.

Скачать документы Верховного Суда, где говорится о том, что задаток отказавшемуся от заключения договора-купли продажи на торгах не возвращают:

Срок возврата задатка нужно отсчитывать от даты подписания протокола о результатах проведения торгов: деньги вернут в течение пяти рабочих дней с этого момента.

Если вы не согласны с результатами аукциона и видите нарушения, торги можно оспорить и отменить. Об этом мы рассказали в статье «Оспаривание результатов торгов в банкротстве».

Чтобы весь профит от покупки не улетел в трубу, советую обращать пристальное внимание на несколько моментов:

1. Залоговые ли это торги или нет (торги имуществом, находящимся в залоге). Если залоговые, а права залогодержателя в деле о банкротстве не установлены (залогодержатель не включился в РТК банкрота вовсе или включился с опозданием), а предмет торгов нужно после покупки перерегистрировать «на себя» (это, например, недвижимость), то после покупки тот же Росреестр откажется проводить регистрацию перехода права собственности. И не будет регистрировать до тех пор, пока залогодержатель ему не напишет: да, я облажался и не включился вовремя в реестр требований.

Однако залогодержатель — тот еще фрукт и далеко не всегда готов признать, что облажался. Он начинает тянуть резину и оспаривать свое невключение в РТК. В итоге Росреестр приостанавливает регистрацию на полгода с дальнейшим продлением. Вот так: ты купил недвижимость, и она висит в воздухе — до разрешения всех судебных споров. О том, как можно выкрутиться из такой ситуации, расскажу в одной из следующих статей.

2. Есть ли другие обременения имущества, кем наложены, насколько реально их быстро снять. Например, в отношении имущества должника могут быть приняты обеспечительные меры.  Внимание: если ограничения (аресты) в рамках уголовного дела, то снять их быстро и с первого раза не выйдет.

3. Есть ли документы на имущество. Например, если покупаешь права требования (дебиторку), нужно понимать, насколько реально ее потом взыскать. Без документов это практически невозможно. А в банкротстве дебиторка, как правило, продается именно из-за отсутствия документов.

4. Если покупается ТС (автомобиль, спецтехника), есть ли ключи от него и сколько их, укомплектован ли автомобиль (на месте ли двигатель, КПП, стекла, салон, элементы подвески и пр.). В иной раз выставляется на торги просто голый кузов. Обязательно записывайтесь на ознакомление и осматривайте авто до покупки. Вот, например, Porsche Cayenne за копейки, хоть и старенький.



Да это ж почти даром!

Рано радуетесь. Посмотрите описание лота:



Ну как? По-прежнему есть желание это купить? Если вы не владелец разборки по «Кайеннам», конечно (и готовы платить за этот металлолом транспортный налог до тех пор, пока не будет снят запрет регистрационных действий).

5. Если это жилая недвижимость, обязательно поинтересуйтесь, нет ли прописанных там несовершеннолетних, лиц с инвалидностью и проч., так как их нельзя просто выселить/выписать оттуда. Не всегда такая информация есть в публикациях о торгах, а это важно. Требуйте от организатора торгов выписку из домовой книги и смотрите, кто в квартире/доме прописан.

6. Если это опять же жилая недвижимость, выясняйте, есть ли незаконные перепланировки и прочие нюансы. Об этом в публикациях о торгах тоже не упоминают, но если та же незаконная перепланировка все же имеется, при регистрации перехода права собственности жди серьезных проблем. Плюс штраф за несогласованную перепланировку — его придется платить победителю торгов. Еще хуже — штраф плюс вас обяжут привести квартиру в состояние «до перепланировки».

Несмотря на все эти нюансы, способные омрачить радость от победы на аукционе, приобретать ценные вещи на торгах по банкротству все равно выгодно.

Поверьте, юристы «Игумнов Групп» побывали на месте практически всех лиц, принимающих участие в торгах по банкротству, — и со стороны арбитражного управляющего, и организатора торгов, и участника. Поэтому мы знаем, что проверять и как действовать, если возникает проблема.

Торги по банкротству — обширная тема, обо всех нюансах которой в одной статье не расскажешь. Ждите новых материалов, читайте, участвуйте в банкротных торгах.

Не хотите заморачиваться — отдавайте сопровождение торгов в наши руки. Тогда ваша покупка будет реально выгодной, даже с учетом стоимости сопровождения.

Информация в статье актуальна на дату публикации.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте к нам в гости в Москву и Санкт-Петербург.